Créer des modèles de tableaux de bord

Étapes pour créer un modèle

1. Accéder au menu Plus - Cliquez sur le bouton trois points de votre tableau de bord
2. Sélectionner "Définir comme modèle" - Choisissez l'option modèle dans le menu déroulant
3. Examiner les informations du modèle - Comprendre ce que sont les modèles et leurs avantages
4. Cliquer sur "Configurer comme modèle" - Démarrer le processus de création du modèle
5. Saisir le nom du modèle - Fournissez un nom clair et descriptif pour votre modèle (par ex., "Tableau de bord des ventes T4", "Tableau de gestion de projet")
6. Ajouter la description du modèle - Expliquez ce que fait votre modèle, quand l'utiliser et quelles données il attend. Soyez spécifique pour aider les utilisateurs à comprendre son objectif.
7. Télécharger l'image d'aperçu - Téléchargez une image d'aperçu (max 5MB) qui montre à quoi ressemble votre tableau de bord. Prenez une capture d'écran de votre tableau de bord actuel pour le meilleur aperçu.
8. Configurer l'URL Google Sheets - Entrez une URL Google Sheets qui contient des données de modèle avec la même structure que votre tableau de bord actuel.

   ⚠️ Exigences importantes :

   • • Le nom de la feuille doit correspondre à votre tableau de bord actuel
   • • La plage de données doit être identique (par ex., si votre tableau de bord utilise A1:J100, la feuille modèle doit avoir la même plage)
   • • Utilisez des données factices qui représentent la structure dont les utilisateurs auront besoin
   • • Assurez-vous que les en-têtes de colonnes sont exactement les mêmes
9. Définir le niveau de visibilité - Choisissez qui peut accéder et utiliser votre modèle :
   Privé- Seul vous pouvez utiliser ce modèle

   Entreprise- Disponible pour les membres de votre entreprise

   Public- Disponible pour tous les utilisateurs de Boardly
10. Sélectionner la catégorie de cas d'usage - Choisissez la catégorie qui décrit le mieux votre modèle pour aider les utilisateurs à le trouver facilement (par ex., Ventes, Marketing, Gestion de projet, RH, Finance, etc.)
11. Soumettre votre modèle - Examinez toutes les informations et soumettez pour créer votre modèle