Créer des modèles de tableaux de bord
Qu'est-ce qu'un modèle ?
Transformez votre tableau de bord en modèle réutilisable que vous et d'autres utilisateurs de Boardly pouvez rapidement dupliquer. Les modèles préservent votre configuration, formatage et structure tout en permettant de nouvelles sources de données.
Réutilisation rapide
Gagnez du temps en réutilisant la configuration de votre tableau de bord
Partager l'expertise
Partagez les meilleures pratiques et configurations avec d'autres utilisateurs
Étapes pour créer un modèle
- Accéder au menu Plus - Cliquez sur le bouton trois points de votre tableau de bord
- Sélectionner "Définir comme modèle" - Choisissez l'option modèle dans le menu déroulant
- Examiner les informations du modèle - Comprendre ce que sont les modèles et leurs avantages
- Cliquer sur "Configurer comme modèle" - Démarrer le processus de création du modèle
- Saisir le nom du modèle - Fournissez un nom clair et descriptif pour votre modèle (par ex., "Tableau de bord des ventes T4", "Tableau de gestion de projet")
- Ajouter la description du modèle - Expliquez ce que fait votre modèle, quand l'utiliser et quelles données il attend. Soyez spécifique pour aider les utilisateurs à comprendre son objectif.
- Télécharger l'image d'aperçu - Téléchargez une image d'aperçu (max 5MB) qui montre à quoi ressemble votre tableau de bord. Prenez une capture d'écran de votre tableau de bord actuel pour le meilleur aperçu.
- Configurer l'URL Google Sheets - Entrez une URL Google Sheets qui contient des données de modèle avec la même structure que votre tableau de bord actuel.
⚠️ Exigences importantes :
- • Le nom de la feuille doit correspondre à votre tableau de bord actuel
- • La plage de données doit être identique (par ex., si votre tableau de bord utilise A1:J100, la feuille modèle doit avoir la même plage)
- • Utilisez des données factices qui représentent la structure dont les utilisateurs auront besoin
- • Assurez-vous que les en-têtes de colonnes sont exactement les mêmes
- Définir le niveau de visibilité - Choisissez qui peut accéder et utiliser votre modèle :Privé- Seul vous pouvez utiliser ce modèleEntreprise- Disponible pour les membres de votre entreprisePublic- Disponible pour tous les utilisateurs de Boardly
- Sélectionner la catégorie de cas d'usage - Choisissez la catégorie qui décrit le mieux votre modèle pour aider les utilisateurs à le trouver facilement (par ex., Ventes, Marketing, Gestion de projet, RH, Finance, etc.)
- Soumettre votre modèle - Examinez toutes les informations et soumettez pour créer votre modèle
Autorisations Google Sheets
Assurez-vous que les autorisations de votre feuille Google source correspondent au niveau de visibilité de votre modèle :
💡 Conseil de pro
Avant de créer votre modèle, testez-le avec des données factices pour vous assurer que la structure est claire et que le modèle fonctionne comme prévu.
Félicitations ! 🎉
Voilà, vous avez créé votre modèle avec succès ! Maintenant, d'autres utilisateurs de Boardly peuvent découvrir et utiliser la configuration de votre tableau de bord pour construire leurs propres visualisations de données.
Le modèle est en ligne
Votre modèle est maintenant disponible selon vos paramètres de visibilité
Les utilisateurs peuvent le découvrir
D'autres peuvent trouver et utiliser votre modèle dans la galerie de modèles
Duplication rapide
Les utilisateurs peuvent créer instantanément des tableaux de bord en utilisant votre configuration